Guida rapida
Configura il tuo workspace Solid in tre passaggi.
Il tuo workspace viene creato dal team Trussot durante l'onboarding. Una volta effettuato l'accesso, bastano tre passaggi per renderlo tuo.
1. Collega la tua casella di posta
Vai su Impostazioni → Account e collega il tuo account Google o Microsoft. Solid importa le tue email e gli eventi del calendario e crea i contatti a partire da quelle conversazioni. Dalla stessa pagina puoi aggiungere altri provider tramite SMTP per l'email o CalDAV per i calendari.
Inizia dalla casella di posta. Le conversazioni reali offrono valore al tuo team prima ancora di personalizzare qualsiasi altra cosa.
2. Definisci il tuo modello dati
Vai su Impostazioni → Modello dati per aggiungere oggetti e campi.
- Persone, Aziende e Opportunità sono gli oggetti che mostrano le email e le riunioni sincronizzate. Parti da questi e aggiungi un campo per classificare (ad esempio, un Tipo di persona) invece di creare un oggetto separato.
- Due Persone non possono condividere lo stesso indirizzo email e due Aziende non possono condividere lo stesso dominio.
- I campi e gli oggetti che non ti servono possono essere disattivati o nascosti dalle viste senza eliminare dati.
Leggi Modello dati per i concetti.
3. Importa i tuoi dati
Premi Ctrl + K (o Cmd + K su Mac), digita import e scegli l'oggetto. Scarica prima il file di esempio per vedere le colonne previste. Mantieni ogni file sotto i 10.000 record e rimuovi prima email e domini duplicati.
Consulta Importare aziende da un CSV per una procedura completa.