Creare un oggetto personalizzato
Aggiungi un oggetto per le informazioni non coperte dagli oggetti standard, come contratti o progetti.
Usa un oggetto personalizzato quando ciò che gestisci ha una vita propria: campi propri, un elenco proprio, fasi proprie. Se descrive soltanto un record esistente, è sufficiente un campo.
Passaggi
- Vai su Impostazioni → Modello dati.
- Fai clic su + Nuovo oggetto.
- Compila il nome singolare (Contratto), il nome plurale (Contratti), un'icona e, facoltativamente, una descrizione.
- Fai clic su Salva.
L'oggetto compare subito nella barra laterale, con una propria vista tabella.
Aggiungere campi
- In Impostazioni → Modello dati, apri l'oggetto.
- Fai clic su + Aggiungi campo.
- Scegli un tipo, ad esempio Data per Termini di pagamento o Valuta per Valore del contratto, e salva.
Collegarlo ad altri record
Per collegare i contratti alle aziende, aggiungi un campo relazione. Consulta Creare un campo relazione.
Disattivare un oggetto
Disattiva l'oggetto in Impostazioni → Modello dati. Scompare dalla barra laterale e i suoi dati vengono conservati. Puoi riattivarlo in qualsiasi momento.