Viste
Visualizza gli stessi record come tabella, bacheca kanban o calendario.
Una vista è un modo salvato di visualizzare i record di un oggetto. Le viste non modificano mai i dati; cambiano ciò che vedi.
Tipi di vista
| Tipo | Ideale per |
|---|---|
| Tabella | Consultare e modificare molti record contemporaneamente |
| Kanban | Far avanzare i record tra le fasi, come le trattative in una pipeline |
| Calendario | Record con una data, come attività o riunioni |
Cosa ricorda una vista
- Filtri: mostrano solo i record corrispondenti, ad esempio Fase è Proposta.
- Ordinamenti: ordinano i record in base a qualsiasi campo.
- Campi visibili: scegli e riordina le colonne o i campi delle schede.
- Raggruppamento (kanban): il campo di selezione che definisce le colonne.
Viste condivise e personali
Ogni oggetto parte con una vista Tutti. Creane altre dal menu delle viste in cima all'elenco. Le viste sono condivise con il tuo workspace, quindi una vista con un nome chiaro ("Le mie trattative aperte", "Rinnovi di questo trimestre") aiuta tutto il team.
Usa Ctrl + K per passare rapidamente a qualsiasi record o vista per nome.