Importare aziende da un CSV
Porta il tuo elenco di aziende in Solid in quattro passaggi.
Importa le aziende prima di persone e trattative, perché questi record sono collegati alle aziende.
Prima di iniziare
- Il file è in formato CSV, XLSX o XLS, con meno di 10.000 righe.
- Non ci sono due righe con lo stesso dominio.
- Ogni campo personalizzato che vuoi compilare esiste già in Impostazioni → Modello dati.
1. Prepara il file
| Colonna | Formato | Nota |
|---|---|---|
name | Testo | Il nome visualizzato dell'azienda |
Domain / Domain URL | https://acme.com | Usato per evitare duplicati |
Address / City, Address / Country | Testo | L'indirizzo è suddiviso in colonne |
employees | Numero | Facoltativo |
name,Domain / Domain URL,Address / City,Address / Country,employees
Acme Industries,https://acme.com,San Paolo,Brasile,250
Northwind Logistics,https://northwind.com,Lisbona,Portogallo,40Scrivi i domini nel formato https://domain.com. Corrisponde al formato che Solid usa quando crea aziende a partire dalle email, evitando così duplicati in seguito.
2. Apri lo strumento di importazione
Vai su Aziende, apri il menu ⋮ in alto a destra e scegli Importa record. Puoi anche premere Ctrl + K e digitare import.
3. Carica e associa
Seleziona il file. Solid associa automaticamente le colonne ai campi. Controlla ogni associazione, correggi quelle errate e scegli Non importare per le colonne che non ti servono.
4. Verifica e importa
Solid segnala le righe con problemi, come un dominio non valido. Correggile nell'anteprima o nel file, quindi fai clic su Importa. Le nuove aziende compaiono nell'elenco al termine dell'importazione.