Démarrage rapide
Configurez votre espace de travail Solid en trois étapes.
Votre espace de travail est créé par l'équipe Trussot lors de l'onboarding. Dès que vous pouvez vous connecter, trois étapes suffisent pour vous l'approprier.
1. Connectez votre messagerie
Allez dans Paramètres → Comptes et connectez votre compte Google ou Microsoft. Solid importe vos e-mails et vos événements d'agenda, et crée des contacts à partir de ces conversations. D'autres fournisseurs peuvent être ajoutés sur la même page, via SMTP pour les e-mails ou CalDAV pour les agendas.
Commencez par la messagerie. Les vraies conversations apportent de la valeur à votre équipe avant même toute autre personnalisation.
2. Façonnez votre modèle de données
Allez dans Paramètres → Modèle de données pour ajouter des objets et des champs.
- Personnes, Entreprises et Opportunités sont les objets qui affichent les e-mails et réunions synchronisés. Appuyez-vous sur eux et ajoutez un champ de catégorisation (par exemple, un Type de personne) plutôt que de créer un objet distinct.
- Deux Personnes ne peuvent pas partager la même adresse e-mail, et deux Entreprises ne peuvent pas partager le même domaine.
- Les champs et objets dont vous n'avez pas besoin peuvent être désactivés ou masqués des vues sans supprimer de données.
Consultez Modèle de données pour les concepts.
3. Importez vos données
Appuyez sur Ctrl + K (ou Cmd + K sur Mac), tapez import et choisissez l'objet. Téléchargez d'abord le fichier d'exemple pour voir les colonnes attendues. Limitez chaque fichier à 10 000 enregistrements et supprimez au préalable les e-mails et domaines en double.
Consultez Importer des entreprises depuis un CSV pour un guide complet.