Workflows
Transformez les règles qui n'existent que dans la tête de quelqu'un en routines qui s'exécutent d'elles-mêmes.
Les workflows automatisent le travail répétitif et connectent Solid à d'autres outils, sans code (même si vous pouvez ajouter du code lorsque c'est nécessaire).
Fonctionnement d'un workflow
- Déclencheur : ce qui le lance.
- Étapes : ce qui se passe ensuite, une ou plusieurs actions dans l'ordre.
- Variables : les données transmises d'une étape à l'autre, comme l'enregistrement qui a déclenché le workflow.
Déclencheurs
| Déclencheur | Quand il s'exécute |
|---|---|
| Événement d'enregistrement | Un enregistrement est créé, mis à jour ou supprimé |
| Manuel | Quelqu'un clique sur un bouton depuis un enregistrement, plusieurs enregistrements ou n'importe où |
| Planification | À intervalle régulier |
| Webhook | Un autre système envoie une requête HTTP |
Actions
- Enregistrements : créer, mettre à jour, rechercher ou supprimer des enregistrements
- E-mail : envoyer ou rédiger un e-mail depuis un compte connecté
- Requête HTTP : appeler n'importe quelle API externe
- Code : exécuter du JavaScript pour une logique complexe
- Branche : diviser le parcours avec une condition si/sinon
- Itérateur : répéter des étapes pour chaque élément d'une liste
- Agent IA : laisser un agent traiter des données ou proposer une action
- Délai et Formulaire : attendre, ou demander une saisie à une personne en cours de route
Idées
- Créer une tâche de relance lorsqu'une affaire passe à l'étape Proposition
- Alerter le responsable lorsqu'une affaire n'a eu aucune activité depuis une semaine (guide)
- Envoyer directement dans Solid les nouveaux leads d'un formulaire web grâce à un webhook