Vues
Affichez les mêmes enregistrements sous forme de tableau, de tableau kanban ou de calendrier.
Une vue est une manière enregistrée d'afficher les enregistrements d'un objet. Les vues ne modifient jamais les données ; elles modifient ce que vous voyez.
Types de vues
| Type | Idéal pour |
|---|---|
| Tableau | Parcourir et modifier de nombreux enregistrements à la fois |
| Kanban | Faire avancer des enregistrements d'étape en étape, comme les affaires d'un pipeline |
| Calendrier | Les enregistrements datés, comme les tâches ou les réunions |
Ce qu'une vue mémorise
- Filtres : n'afficher que les enregistrements correspondants, par exemple Étape est Proposition.
- Tris : ordonner les enregistrements selon n'importe quel champ.
- Champs visibles : choisir et réordonner les colonnes ou les champs des cartes.
- Regroupement (kanban) : le champ de sélection qui définit les colonnes.
Vues partagées et personnelles
Chaque objet démarre avec une vue Tous. Créez-en d'autres depuis le menu des vues en haut de la liste. Les vues sont partagées avec votre espace de travail : une vue bien nommée (« Mes affaires en cours », « Renouvellements ce trimestre ») aide toute l'équipe.
Utilisez Ctrl + K pour accéder à n'importe quel enregistrement ou vue par son nom.