Importer des entreprises depuis un CSV
Importez votre liste d'entreprises dans Solid en quatre étapes.
Importez les entreprises avant les personnes et les affaires, car ces enregistrements sont liés aux entreprises.
Avant de commencer
- Le fichier est au format CSV, XLSX ou XLS et contient moins de 10 000 lignes.
- Aucune ligne ne partage le même domaine.
- Chaque champ personnalisé que vous souhaitez remplir existe déjà dans Paramètres → Modèle de données.
1. Préparer le fichier
| Colonne | Format | Remarque |
|---|---|---|
name | Texte | Le nom d'affichage de l'entreprise |
Domain / Domain URL | https://acme.com | Utilisé pour éviter les doublons |
Address / City, Address / Country | Texte | L'adresse est répartie sur plusieurs colonnes |
employees | Nombre | Facultatif |
name,Domain / Domain URL,Address / City,Address / Country,employees
Acme Industries,https://acme.com,São Paulo,Brésil,250
Northwind Logistics,https://northwind.com,Lisbonne,Portugal,40Écrivez les domaines sous la forme https://domain.com. Cela correspond au format utilisé par Solid lorsqu'il crée des entreprises à partir des e-mails, ce qui évite les doublons par la suite.
2. Ouvrir l'outil d'import
Allez dans Entreprises, ouvrez le menu ⋮ en haut à droite et choisissez Importer des enregistrements. Vous pouvez aussi appuyer sur Ctrl + K et taper import.
3. Téléverser et associer
Sélectionnez le fichier. Solid associe automatiquement les colonnes aux champs. Vérifiez chaque association, corrigez celles qui sont erronées et choisissez Ne pas importer pour les colonnes dont vous n'avez pas besoin.
4. Vérifier et importer
Solid signale les lignes problématiques, comme un domaine invalide. Corrigez-les dans l'aperçu ou dans votre fichier, puis cliquez sur Importer. Les nouvelles entreprises apparaissent dans la liste une fois l'import terminé.
Créer un champ de relation
Reliez les enregistrements de deux objets, comme des personnes et l'entreprise pour laquelle elles travaillent.
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Un workflow quotidien qui repère les affaires sans mise à jour depuis une semaine et envoie un récapitulatif par e-mail.