Créer un objet personnalisé
Ajoutez un objet pour les informations que les objets standard ne couvrent pas, comme les contrats ou les projets.
Utilisez un objet personnalisé lorsque ce que vous suivez a sa propre vie : ses propres champs, sa propre liste, ses propres étapes. S'il ne fait que décrire un enregistrement existant, un champ suffit.
Étapes
- Allez dans Paramètres → Modèle de données.
- Cliquez sur + Nouvel objet.
- Renseignez le nom au singulier (Contrat), le nom au pluriel (Contrats), une icône et, si vous le souhaitez, une description.
- Cliquez sur Enregistrer.
L'objet apparaît immédiatement dans la barre latérale, avec sa propre vue tableau.
Ajouter des champs
- Dans Paramètres → Modèle de données, ouvrez l'objet.
- Cliquez sur + Ajouter un champ.
- Choisissez un type, par exemple Date pour Conditions de paiement ou Devise pour Valeur du contrat, puis enregistrez.
Le relier à d'autres enregistrements
Pour relier des contrats à des entreprises, ajoutez un champ de relation. Consultez Créer un champ de relation.
Désactiver un objet
Désactivez l'objet dans Paramètres → Modèle de données. Il disparaît de la barre latérale et ses données sont conservées. Vous pouvez le réactiver à tout moment.