Schnellstart
Richten Sie Ihren Solid-Workspace in drei Schritten ein.
Ihr Workspace wird vom Trussot-Team während des Onboardings angelegt. Sobald Sie sich anmelden können, machen ihn drei Schritte zu Ihrem eigenen.
1. Postfach verbinden
Öffnen Sie Einstellungen → Konten und verbinden Sie Ihr Google- oder Microsoft-Konto. Solid importiert Ihre E-Mails und Kalendertermine und legt aus diesen Unterhaltungen Kontakte an. Andere Anbieter können auf derselben Seite über SMTP für E-Mail oder CalDAV für Kalender hinzugefügt werden.
Beginnen Sie mit dem Postfach. Echte Unterhaltungen bringen Ihrem Team einen Nutzen, bevor Sie irgendetwas anderes anpassen.
2. Datenmodell gestalten
Öffnen Sie Einstellungen → Datenmodell, um Objekte und Felder hinzuzufügen.
- Personen, Unternehmen und Verkaufschancen sind die Objekte, die synchronisierte E-Mails und Meetings anzeigen. Bauen Sie auf ihnen auf und fügen Sie zur Kategorisierung ein Feld hinzu (zum Beispiel einen Personentyp), statt ein separates Objekt anzulegen.
- Zwei Personen können nicht dieselbe E-Mail-Adresse haben, und zwei Unternehmen nicht dieselbe Domain.
- Nicht benötigte Felder und Objekte können deaktiviert oder in Ansichten ausgeblendet werden, ohne Daten zu löschen.
Die Konzepte finden Sie unter Datenmodell.
3. Daten importieren
Drücken Sie Ctrl + K (bzw. Cmd + K auf dem Mac), geben Sie import ein und wählen Sie das Objekt. Laden Sie zuerst die Beispieldatei herunter, um die erwarteten Spalten zu sehen. Halten Sie jede Datei unter 10.000 Datensätzen und entfernen Sie vorher doppelte E-Mail-Adressen und Domains.
Eine vollständige Anleitung finden Sie unter Unternehmen aus einer CSV-Datei importieren.