Benutzerdefiniertes Objekt erstellen
Fügen Sie ein Objekt für Informationen hinzu, die die Standardobjekte nicht abdecken, etwa Verträge oder Projekte.
Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Objekt, wenn das, was Sie erfassen, ein Eigenleben hat: eigene Felder, eine eigene Liste, eigene Phasen. Wenn es nur einen bestehenden Datensatz beschreibt, genügt ein Feld.
Schritte
- Öffnen Sie Einstellungen → Datenmodell.
- Klicken Sie auf + Neues Objekt.
- Geben Sie den Namen im Singular (Vertrag), den Namen im Plural (Verträge), ein Symbol und optional eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Das Objekt erscheint sofort in der Seitenleiste, mit einer eigenen Tabellenansicht.
Felder hinzufügen
- Öffnen Sie das Objekt unter Einstellungen → Datenmodell.
- Klicken Sie auf + Feld hinzufügen.
- Wählen Sie einen Typ, zum Beispiel Datum für Zahlungsbedingungen oder Währung für Vertragswert, und speichern Sie.
Mit anderen Datensätzen verknüpfen
Um Verträge mit Unternehmen zu verbinden, fügen Sie ein Beziehungsfeld hinzu. Siehe Beziehungsfeld erstellen.
Objekt deaktivieren
Schalten Sie das Objekt unter Einstellungen → Datenmodell aus. Es verschwindet aus der Seitenleiste, seine Daten bleiben erhalten. Sie können es jederzeit wieder einschalten.