Workflows
Machen Sie aus Regeln, die nur in den Köpfen existieren, Routinen, die selbstständig laufen.
Workflows automatisieren wiederkehrende Arbeit und verbinden Solid mit anderen Tools, ganz ohne Code (Sie können aber Code hinzufügen, wenn Sie ihn brauchen).
So funktioniert ein Workflow
- Auslöser: was ihn startet.
- Schritte: was danach passiert, eine oder mehrere Aktionen in Reihenfolge.
- Variablen: Daten, die von einem Schritt zum nächsten weitergegeben werden, etwa der Datensatz, der den Workflow ausgelöst hat.
Auslöser
| Auslöser | Wann er ausgeführt wird |
|---|---|
| Datensatzereignis | Ein Datensatz wird erstellt, aktualisiert oder gelöscht |
| Manuell | Jemand klickt auf eine Schaltfläche bei einem Datensatz, mehreren Datensätzen oder an beliebiger Stelle |
| Zeitplan | In einem wiederkehrenden Intervall |
| Webhook | Ein anderes System sendet eine HTTP-Anfrage |
Aktionen
- Datensätze: Datensätze erstellen, aktualisieren, suchen oder löschen
- E-Mail: eine E-Mail über ein verbundenes Konto senden oder entwerfen
- HTTP-Anfrage: eine beliebige externe API aufrufen
- Code: JavaScript für komplexe Logik ausführen
- Verzweigung: den Ablauf mit einer Wenn/Sonst-Bedingung aufteilen
- Iterator: Schritte für jedes Element einer Liste wiederholen
- KI-Agent: einen Agenten Daten verarbeiten oder eine Aktion vorschlagen lassen
- Verzögerung und Formular: warten oder zwischendurch eine Person um Eingaben bitten
Ideen
- Eine Folgeaufgabe erstellen, wenn ein Deal in die Phase Angebot wechselt
- Den Verantwortlichen benachrichtigen, wenn ein Deal eine Woche lang keine Aktivität hatte (Anleitung)
- Neue Web-Leads aus einem Formular per Webhook direkt an Solid senden