Ansichten
Betrachten Sie dieselben Datensätze als Tabelle, Kanban-Board oder Kalender.
Eine Ansicht ist eine gespeicherte Darstellung der Datensätze eines Objekts. Ansichten ändern nie die Daten, sondern nur, was Sie sehen.
Ansichtstypen
| Typ | Ideal für |
|---|---|
| Tabelle | Viele Datensätze auf einmal durchsehen und bearbeiten |
| Kanban | Datensätze durch Phasen bewegen, etwa Deals in einer Pipeline |
| Kalender | Datensätze mit einem Datum, etwa Aufgaben oder Meetings |
Was eine Ansicht speichert
- Filter: nur passende Datensätze anzeigen, zum Beispiel Phase ist Angebot.
- Sortierungen: Datensätze nach einem beliebigen Feld ordnen.
- Sichtbare Felder: Spalten oder Kartenfelder auswählen und neu anordnen.
- Gruppierung (Kanban): das Auswahlfeld, das die Spalten festlegt.
Geteilte und persönliche Ansichten
Jedes Objekt beginnt mit der Ansicht Alle. Weitere Ansichten erstellen Sie über das Ansichtsmenü oberhalb der Liste. Ansichten werden mit Ihrem Workspace geteilt, daher hilft eine gut benannte Ansicht („Meine offenen Deals“, „Verlängerungen in diesem Quartal“) dem ganzen Team.
Mit Ctrl + K springen Sie per Namen zu jedem Datensatz oder jeder Ansicht.