Unternehmen aus einer CSV-Datei importieren
Bringen Sie Ihre Unternehmensliste in vier Schritten in Solid.
Importieren Sie Unternehmen vor Personen und Deals, da diese Datensätze mit Unternehmen verknüpft sind.
Bevor Sie beginnen
- Die Datei liegt als CSV, XLSX oder XLS vor und hat weniger als 10.000 Zeilen.
- Keine zwei Zeilen haben dieselbe Domain.
- Jedes benutzerdefinierte Feld, das Sie befüllen möchten, existiert bereits unter Einstellungen → Datenmodell.
1. Datei vorbereiten
| Spalte | Format | Hinweis |
|---|---|---|
name | Text | Der Anzeigename des Unternehmens |
Domain / Domain URL | https://acme.com | Dient zur Vermeidung von Duplikaten |
Address / City, Address / Country | Text | Die Adresse wird auf mehrere Spalten aufgeteilt |
employees | Zahl | Optional |
name,Domain / Domain URL,Address / City,Address / Country,employees
Acme Industries,https://acme.com,São Paulo,Brasilien,250
Northwind Logistics,https://northwind.com,Lissabon,Portugal,40Schreiben Sie Domains als https://domain.com. Das entspricht dem Format, das Solid beim Anlegen von Unternehmen aus E-Mails verwendet, und verhindert später Duplikate.
2. Importfunktion öffnen
Öffnen Sie Unternehmen, dann das Menü ⋮ oben rechts und wählen Sie Datensätze importieren. Sie können auch Ctrl + K drücken und import eingeben.
3. Hochladen und zuordnen
Wählen Sie die Datei aus. Solid ordnet Spalten automatisch Feldern zu. Prüfen Sie jede Zuordnung, korrigieren Sie falsche und wählen Sie Nicht importieren für Spalten, die Sie nicht benötigen.
4. Prüfen und importieren
Solid markiert Zeilen mit Problemen, etwa einer ungültigen Domain. Korrigieren Sie diese in der Vorschau oder in Ihrer Datei und klicken Sie dann auf Importieren. Die neuen Unternehmen erscheinen in der Liste, sobald der Import abgeschlossen ist.