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Configure seu workspace do Solid em três etapas.
Seu workspace é criado pela equipe da Trussot durante o onboarding. Assim que você conseguir entrar, três etapas deixam o workspace com a sua cara.
1. Conecte sua caixa de e-mail
Acesse Configurações → Contas e conecte sua conta Google ou Microsoft. O Solid importa seus e-mails e eventos de agenda e cria contatos a partir dessas conversas. Outros provedores podem ser adicionados na mesma página, via SMTP para e-mail ou CalDAV para agendas.
Comece pela caixa de e-mail. Conversas reais geram valor para sua equipe antes de você personalizar qualquer outra coisa.
2. Molde seu modelo de dados
Acesse Configurações → Modelo de dados para adicionar objetos e campos.
- Pessoas, Empresas e Oportunidades são os objetos que exibem e-mails e reuniões sincronizados. Construa sobre eles e adicione um campo para categorizar (por exemplo, um Tipo de pessoa) em vez de criar um objeto separado.
- Duas Pessoas não podem ter o mesmo endereço de e-mail, e duas Empresas não podem ter o mesmo domínio.
- Campos e objetos de que você não precisa podem ser desativados ou ocultados das visualizações sem apagar dados.
Leia Modelo de dados para entender os conceitos.
3. Importe seus dados
Pressione Ctrl + K (ou Cmd + K no Mac), digite importar e escolha o objeto. Baixe antes o arquivo de exemplo para ver as colunas esperadas. Mantenha cada arquivo com menos de 10.000 registros e remova antes os e-mails e domínios duplicados.
Veja Importar empresas de um CSV para um passo a passo completo.