Visualizações
Veja os mesmos registros como tabela, quadro kanban ou calendário.
Uma visualização é uma forma salva de ver os registros de um objeto. Visualizações nunca alteram os dados; elas alteram o que você vê.
Tipos de visualização
| Tipo | Ideal para |
|---|---|
| Tabela | Percorrer e editar muitos registros de uma vez |
| Kanban | Mover registros entre etapas, como negócios em um pipeline |
| Calendário | Registros com data, como tarefas ou reuniões |
O que uma visualização guarda
- Filtros: mostram apenas os registros que correspondem, por exemplo Etapa é Proposta.
- Ordenações: ordenam os registros por qualquer campo.
- Campos visíveis: escolha e reordene as colunas ou os campos do cartão.
- Agrupamento (kanban): o campo de seleção que define as colunas.
Visualizações compartilhadas e pessoais
Todo objeto começa com uma visualização Todos. Crie outras no menu de visualizações no topo da lista. As visualizações são compartilhadas com seu workspace, então uma visualização com um bom nome ("Meus negócios abertos", "Renovações deste trimestre") ajuda a equipe inteira.
Use Ctrl + K para ir a qualquer registro ou visualização pelo nome.