Workflows
Transforme as regras que vivem na cabeça de alguém em rotinas que rodam sozinhas.
Workflows automatizam o trabalho repetitivo e conectam o Solid a outras ferramentas, sem precisar de código (embora você possa adicionar código quando precisar).
Como um workflow funciona
- Gatilho: o que o inicia.
- Etapas: o que acontece em seguida, uma ou mais ações em ordem.
- Variáveis: dados passados de uma etapa para a próxima, como o registro que disparou o workflow.
Gatilhos
| Gatilho | Quando roda |
|---|---|
| Evento de registro | Um registro é criado, atualizado ou excluído |
| Manual | Alguém clica em um botão em um registro, em vários registros ou em qualquer lugar |
| Agendamento | Em um intervalo recorrente |
| Webhook | Outro sistema envia uma requisição HTTP |
Ações
- Registros: criar, atualizar, encontrar ou excluir registros
- E-mail: enviar ou redigir um e-mail a partir de uma conta conectada
- Requisição HTTP: chamar qualquer API externa
- Código: executar JavaScript para lógicas complexas
- Ramificação: dividir o caminho com uma condição se/senão
- Iterador: repetir etapas para cada item de uma lista
- Agente de IA: deixar um agente processar dados ou propor uma ação
- Espera e Formulário: aguardar, ou pedir uma informação a uma pessoa no meio do caminho
Ideias
- Criar uma tarefa de follow-up quando um negócio passa para Proposta
- Alertar o responsável quando um negócio fica uma semana sem atividade (guia)
- Enviar novos leads de um formulário do site direto para o Solid com um webhook