Criar um objeto personalizado
Adicione um objeto para informações que os objetos padrão não cobrem, como contratos ou projetos.
Use um objeto personalizado quando aquilo que você acompanha tem vida própria: seus próprios campos, sua própria lista, suas próprias etapas. Se ele apenas descreve um registro existente, um campo basta.
Etapas
- Acesse Configurações → Modelo de dados.
- Clique em + Novo objeto.
- Preencha o nome no singular (Contrato), o nome no plural (Contratos), um ícone e, opcionalmente, uma descrição.
- Clique em Salvar.
O objeto aparece na barra lateral na hora, com sua própria visualização em tabela.
Adicionar campos
- Em Configurações → Modelo de dados, abra o objeto.
- Clique em + Adicionar campo.
- Escolha um tipo, por exemplo Data para Prazo de pagamento ou Moeda para Valor do contrato, e salve.
Vincular a outros registros
Para conectar contratos a empresas, adicione um campo de relação. Veja Criar um campo de relação.
Desativar um objeto
Desative o objeto em Configurações → Modelo de dados. Ele some da barra lateral, e seus dados são mantidos. Você pode reativá-lo a qualquer momento.