Inicio rápido
Configura tu espacio de trabajo de Solid en tres pasos.
El equipo de Trussot crea tu espacio de trabajo durante la incorporación. Cuando puedas iniciar sesión, tres pasos lo harán tuyo.
1. Conecta tu buzón
Ve a Configuración → Cuentas y conecta tu cuenta de Google o Microsoft. Solid importa tus correos y eventos de calendario y crea contactos a partir de esas conversaciones. En la misma página puedes añadir otros proveedores mediante SMTP para el correo o CalDAV para los calendarios.
Empieza por el buzón. Las conversaciones reales aportan valor a tu equipo antes de personalizar cualquier otra cosa.
2. Adapta tu modelo de datos
Ve a Configuración → Modelo de datos para añadir objetos y campos.
- Personas, Empresas y Oportunidades son los objetos que muestran los correos y reuniones sincronizados. Construye sobre ellos y añade un campo para categorizar (por ejemplo, un Tipo de persona) en lugar de crear un objeto aparte.
- Dos Personas no pueden compartir una dirección de correo, y dos Empresas no pueden compartir un dominio.
- Los campos y objetos que no necesites pueden desactivarse u ocultarse de las vistas sin borrar datos.
Lee Modelo de datos para conocer los conceptos.
3. Importa tus datos
Pulsa Ctrl + K (o Cmd + K en Mac), escribe import y elige el objeto. Descarga primero el archivo de ejemplo para ver las columnas esperadas. Mantén cada archivo por debajo de 10.000 registros y elimina antes los correos y dominios duplicados.
Consulta Importar empresas desde un CSV para ver el proceso completo.