Vistas
Consulta los mismos registros como tabla, tablero kanban o calendario.
Una vista es una forma guardada de ver los registros de un objeto. Las vistas nunca cambian los datos; cambian lo que ves.
Tipos de vista
| Tipo | Ideal para |
|---|---|
| Tabla | Revisar y editar muchos registros a la vez |
| Kanban | Mover registros por etapas, como los negocios de un pipeline |
| Calendario | Registros con fecha, como tareas o reuniones |
Qué recuerda una vista
- Filtros: muestran solo los registros que coinciden, por ejemplo Etapa es Propuesta.
- Ordenación: ordena los registros por cualquier campo.
- Campos visibles: elige y reordena las columnas o los campos de las tarjetas.
- Agrupación (kanban): el campo de selección que define las columnas.
Vistas compartidas y personales
Cada objeto empieza con una vista Todos. Crea más desde el menú de vistas, en la parte superior de la lista. Las vistas se comparten con tu espacio de trabajo, así que una vista con un buen nombre ("Mis negocios abiertos", "Renovaciones de este trimestre") ayuda a todo el equipo.
Usa Ctrl + K para ir a cualquier registro o vista por su nombre.