Flujos de trabajo
Convierte las reglas que viven en la cabeza de alguien en rutinas que se ejecutan solas.
Los flujos de trabajo automatizan el trabajo repetitivo y conectan Solid con otras herramientas, sin necesidad de código (aunque puedes añadirlo cuando lo necesites).
Cómo funciona un flujo de trabajo
- Disparador: lo que lo inicia.
- Pasos: lo que ocurre a continuación, una o más acciones en orden.
- Variables: datos que pasan de un paso al siguiente, como el registro que disparó el flujo.
Disparadores
| Disparador | Cuándo se ejecuta |
|---|---|
| Evento de registro | Se crea, actualiza o elimina un registro |
| Manual | Alguien hace clic en un botón en un registro, en varios o en cualquier lugar |
| Programación | En un intervalo recurrente |
| Webhook | Otro sistema envía una solicitud HTTP |
Acciones
- Registros: crear, actualizar, buscar o eliminar registros
- Correo: enviar o redactar un correo desde una cuenta conectada
- Solicitud HTTP: llamar a cualquier API externa
- Código: ejecutar JavaScript para lógica compleja
- Rama: dividir el camino con una condición if/else
- Iterador: repetir pasos para cada elemento de una lista
- Agente de IA: dejar que un agente procese datos o proponga una acción
- Espera y Formulario: esperar, o pedir datos a una persona a mitad del proceso
Ideas
- Crear una tarea de seguimiento cuando un negocio pasa a Propuesta
- Avisar al responsable cuando un negocio lleva una semana sin actividad (guía)
- Enviar nuevos leads web desde un formulario directamente a Solid con un webhook