Avisar a los responsables de negocios estancados
Un flujo de trabajo diario que encuentra negocios sin actualizaciones en una semana y envía un resumen por correo.
Los negocios que nadie toca se enfrían y hacen que la previsión sea poco fiable. Este flujo de trabajo revisa cada mañana y avisa al equipo de qué negocios necesitan atención.
1. Crea el flujo de trabajo
Ve a Flujos de trabajo, haz clic en + Nuevo flujo de trabajo y llámalo Alerta de negocios estancados.
2. Configura el disparador
Elige Según una programación y configúralo para que se ejecute todos los días a las 8:00.
3. Busca los negocios estancados
Añade un paso Buscar registros:
| Ajuste | Valor |
|---|---|
| Objeto | Oportunidades |
| Filtro | Actualizado el es anterior a hace 7 días |
| Filtro | Etapa no es Ganado ni Perdido |
| Límite | 100 |
4. Detente cuando no haya nada que informar
Añade un paso Rama: continúa solo si la búsqueda devolvió al menos un registro.
5. Redacta el resumen
Añade un paso Código que agrupe los negocios por responsable:
export const main = async ({ opportunities }) => {
const byOwner = {};
for (const deal of opportunities) {
const owner = deal.owner?.email ?? 'sin asignar';
(byOwner[owner] ??= []).push(`- ${deal.name} (${deal.stage})`);
}
const lines = Object.entries(byOwner).map(([owner, deals]) => `${owner}\n${deals.join('\n')}`);
return { summary: `Negocios sin actualizar en 7 días:\n\n${lines.join('\n\n')}` };
};6. Envíalo
Añade un paso Enviar correo dirigido al gerente de ventas, con el resumen del paso anterior como cuerpo. Activa el flujo de trabajo.
¿Quieres que cada responsable reciba solo sus propios negocios? Sustituye el paso 6 por un Iterador sobre los responsables y envía un correo por responsable.